Es wird erwartet, dass die globale Solarmodulindustrie in den nächsten sechs Monaten wieder ein nachhaltiges Gleichgewicht erreicht, sagte Yana Hryshko, Leiterin der Solar Supply Chain Research bei Wood Mackenzie, auf Anfrage von pv magazine. Sie erklärt, warum die Preise für Solarmodule bald steigen könnten, und deutet an, dass die Preise für Tier-1-Module bis zum Ende dieses Jahres 0,14 bis 0,15 US-Dollar pro Watt erreichen könnten. Zudem äußert sie sich zur aktuell vollziehenden Konsolidierung in der globalen Photovoltaik-Branche.
Die Preise für Solarmodule dürften in den nächsten sechs Monaten gegenüber dem derzeitigen Niveau deutlich steigen, sagt Yana Hryshko, Leiterin der Abteilung Solar Supply Chain Research bei Wood Mackenzie. „Die Preise müssen steigen, da die chinesische Solarindustrie alles tun wird, um dies zu erreichen“, sagte sie im Gespräch mit pv magazine. „Wir könnten erleben, dass bald bis zu 300 Gigawatt an Wafer-, Zell- und Modulkapazitäten vom Markt verschwinden, die größtenteils von Nicht-Tier-1-Herstellern stammen. Und im Gegensatz zu den Tier-1-Herstellern wird niemand versuchen, sie zu retten“.
Reine Zell- und Waferhersteller ohne nachgelagerte Modulfertigung und Modulhersteller mit veralteten Technologien, wie Perc und Topcon mit niedrigem Wirkungsgrad, werden wahrscheinlich am stärksten betroffen sein. Hryshko glaubt, dass die zu erwartende Insolvenzwelle vor allem Tier-2- und Tier-3-Hersteller betreffen würde, was den Markt wieder ins Gleichgewicht bringen und dazu beitragen könnte, die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage zu schließen.
„Vielleicht werden viele der betroffenen Hersteller nicht in Konkurs gehen, sondern ihre Anlagen einfach für andere Sektoren umfunktionieren“, sagte sie. Hryshko wies darauf hin, dass die Polysiliziumpreise bereits jetzt steigen und die Preise für Wafer und Zellen voraussichtlich folgen werden. „Auf der anderen Seite haben die Tier-1-Hersteller ihre Kapazitäten nicht reduziert, sondern ihre Produktionsleistung seit Dezember begrenzt, als sie der von der chinesischen Regierung auferlegten Selbstdisziplinierungsvereinbarung zustimmten. Die Vereinbarung sieht für dieses Jahr eine Produktion von rund 650 Gigawatt vor, was ausreichen würde, um eine weltweite Photovoltaik-Nachfrage zwischen 600 und 700 Gigawatt zu decken.“
Abbau von Überkapazitäten
Nach Angaben von Wood Mackenzie beläuft sich die derzeitige weltweite operative Modulproduktionskapazität auf 1,491 Terawatt, von denen 1,188 Terawatt auf China entfallen. Hryshko erklärte, dass die Betriebslimitierung in China eine künstliche Modulknappheit schaffen wird. „Was die chinesische Regierung in dieser Hinsicht unternimmt, zeigt Wirkung“, sagte sie und erklärte, dass die neu herausgegebenen Richtlinien für die Photovoltaik-Industrie ebenfalls zur Konsolidierung der Produktionslandschaft in China beitragen werden. „Wenn man zwischen den Zeilen liest, zielen diese Richtlinien darauf ab, den größten Hersteller zu unterstützen, denn wenn man nicht effizient genug ist und über veraltete Technologie verfügt, kann man keine neuen Kapazitäten aufbauen.“
Technologiewandel schneller als erwartet
Hryshko stellt außerdem fest, dass die meisten der kürzlich angekündigten Produktionskapazitäten in China für Heterojunction- oder Rückkontakt-Technologien bestimmt sind. „In diesem Jahr wurden bisher keine neuen Topcon-Anlagen angekündigt, während Perc bis Ende 2025 oder sogar früher auslaufen wird“, sagte sie. „Der Technologiewandel vollzieht sich viel schneller, als alle erwartet haben.“
Hryshko geht davon aus, dass die Preise für hochwertige Tier-1-Solarmodule bald 0,12 US-Dollar – umgerechnet etwa 0,11 Euro – pro Watt übersteigen werden. „Das bedeutet, dass die Modulpreise zum ersten Mal seit Monaten mindestens den Produktionskosten entsprechen werden“, betont sie. „Und das dürfte innerhalb von sechs Monaten der Fall sein. Eine Zeit lang werden wir jedoch noch viele billige, minderwertige Module auf dem Markt sehen, aber irgendwann wird das aufhören“, so die Analystin von Wood Mackenzie weiter. „Auf der anderen Seite müssen wir verstehen, dass Zell-, Wafer- und Polysilizium-Lieferanten alle Geld verloren haben. Vor allem diejenigen, die auch Solarzellen und Wafer verkaufen. Jetzt wollen sie das Geld, das sie verloren haben, zurückhaben, und es ist nicht so, dass die Käufer eine Wahl hätten.“
Die Analystin erklärt auch, dass die Photovoltaik-Industrie wieder auf das Niveau vor der Corona-Pandemie zurückkehren könnte, mit Modulpreisen zwischen 0,13 und 0,14 US-Dollar pro Watt oder sogar noch höher „Ich denke, dass die Modulpreise bis Ende 2025 je nach Technologie zwischen 0,12 und 0,15 US-Dollar pro Watt liegen werden“, sagt sie abschließend.